NVIDIAが異次元の決算発表。AIの見通しが一気に明るくなる。

NVIDIA祭の陰に隠れがちですが、他の指標も好調です。
米国経済の底堅さを物語っています。
後は債務上限問題だけといった雰囲気です。

それでも多くの銘柄で下がっています。
金利が上がることによるバリュエーションの問題だけでしょうか。
景気だけではなく、経済的に世界は厳しい環境にあることを忘れないようにしたいです。

ハイテクの中でも通信系やインテル、アマゾンは下げています。
この辺りはAIの恩恵が薄いとみられていますね。

半導体の関連企業は多いですが、それぞれの分野を見ていくとだいたい寡占になっています。
これも高利益となる秘訣ですね。

米国市場はNVIDIAが強く強く市場を引っ張りました。
中国はAIのサプライチェーンの中で、ロジック半導体はまだ差が大きいとされています。

NVIDIAやAMDに対抗する細線や、最新の構造を作るのは非常に難易度が高いです。
実現するための装置も材料も入手困難です。
メモリ半導体やソフトでは健闘している部分はありますが全体とするとまだ差はあるとの見方になります。

そしてソフトでは共産党批判をしないようにAIをコントロールしているといわれています。
不自然なソフトにしてしまうと、足枷を付けながら戦うことにもなります。
中国がハイテクで追いつくのは外から見るよりも大変でしょう。